Facturation et Abby

Rattacher une famille à un client Abby

Qui peut faire cette action ? Une personne autorisée à administrer la facturation de l’établissement, lorsque l’intégration Abby est configurée.

Le rattachement relie la famille enregistrée dans la plateforme à sa fiche client Abby. Il évite de recréer inutilement le même client.

Procédure

Ouvrez la fiche de la famille.
Accédez à la section de facturation ou d’intégration Abby.
Recherchez d’abord le client par adresse e-mail.
Si nécessaire, recherchez-le par nom et contrôlez les informations affichées.
Sélectionnez la bonne fiche, puis confirmez le rattachement.
Vérifiez l’adresse de facturation importée ou enregistrée.

Avant de confirmer

Ne vous fiez pas au seul nom. Comparez au minimum l’adresse e-mail et l’adresse de facturation. En cas d’homonymie ou d’incertitude, interrompez le rattachement et vérifiez le dossier.

Remplacer un rattachement

Le rattachement peut être remplacé si une mauvaise fiche a été sélectionnée. Cette opération change la correspondance future ; elle ne corrige pas automatiquement les brouillons ou factures déjà créés dans Abby.

Si Abby est indisponible

N’effectuez pas de rattachement approximatif. Réessayez plus tard et vérifiez la configuration de l’intégration au niveau de l’établissement.